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Nach dem Freispruch von vier Polizisten, die den Afroamerikaner Rodney King brutal misshandelt hatten, brachen 1992 in Los Angeles bürgerkriegsähnliche Unruhen aus. Tommy Johnson alias Tommy the Clown entwickelte zu dieser Zeit den aggressiven und athletischen Tanzstil namens "Clowning", der heute auch unter dem Namen "Krumping" bekannt ist. Die Dokumentation folgt einigen Jugendlichen, die den beeindruckenden Tanzstil leben und sich zu Gruppen formieren, um sich mit anderen beim Tanzen zu messen.

In seinem Spielfilmdebüt widmet sich Photograph und Clipregisseur David LaChapelle dem Tanz-Phänomen "Clowning", auch genannt "Krumping". Der Stil wurde Anfang der 90er Jahre in Los Angeles als Reaktion auf die soziale Unterdrückung entwickelt und zeichnet sich durch Aggressivität, Schnelligkeit und beeindruckende Bewegungen aus.