FBI-Agent Peter Novak ist auf der Jagd nach einem psychopatischen Serienkiller, der seine jungen weiblichen Opfer erst stundenlang in einer Zelle foltert, bevor er sie ertränkt und danach zu menschlichen Puppen formt. Als sein Team Carl Stargher endlich erwischt, liegt der Mann jedoch im Koma. Die Psychologin Catherine Deane bekommt den Auftrag sich in das Gehirn des Killers einzuklinken, um den Aufenthaltsort des zuletzt entführten Mädchens herauszufinden.