In seinem Drama erzählt Dominik Graf (Der Felsen) eine Liebesgeschichte, die sich 1961 vor dem Berliner Mauerbau in der Stadt Dresden zuträgt. Der Film versucht das Lebensgefühl der Jugend in der damaligen DDR zu vermitteln und rückt dabei unter anderem die legendäre Dresdner "Kakadu-Bar" ins Zentrum. In den Hauptrollen sind Max Riemelt (Napola - Elite für den Führer) und Jessica Schwarz (Verschwende deine Jugend) zu sehen.