Zu Zeit der Tang-Dynastie kehren Kaiser Ping und Prinz Jai überraschend von ihren langjährigen Kriegszügen zurück. Während ihrer Abwesenheit wurden am Hof verbotene Begehrlichkeiten geweckt, heimliche Liebesbande geknüpft und unheilvolle Allianzen geschmiedet. Als der Kaiser feststellt, dass seine Gattin eine Affäre mit ihrem Stiefsohn Prinz Wan eingegangen ist, beginnt er ihre Ermordung zu planen. Doch auch die Kaiserin hat einen teuflischen Plan und will diesen am Tag des traditionellen Chrysanthemen-Festes vollstrecken.
