Die deutsch/kanadischen Co-Produktion spielt im Rom des Jahres 1458 nach dem Tod von Papst Calixus III und gewährt Einblick in das tausend Jahre alte Ritual des Konklave, das die Aufgabe hat, den neuen Papst zu bestimmen. Besonderes Augenmerk legt der Film auf das Schicksal der einflussreichen aber verhassten spanischen Familie Borgia, der auch der verstorbene Papst angehörte. Sie nimmt in Form des 27-jährigen Rodrigo Borgia am Konklave teil und muss dennoch im ihre Zukunft fürchten.
