John (Trevor Morgan) ist ein Naturtalent. Er bemalt unzählige Leinwände, weiß aber nicht genau, wie er sein Können gezielt einsetzen soll. Deshalb sucht er Hilfe beim russischen Künstler Nicolai Seroff (Armin Müller-Stahl). Kann John ihm ein paar Tipps entlocken? Und kann er Seroff vielleicht sogar die Leidenschaft für die Malerei wiedergeben, die der frustrierte Künstler verloren hat?
