Kenneth Bi (Rice Rhapsody) präsentiert einen Triadenfilm, der sich als Geschichte über das Erwachsenwerden entpuppt. Der rebellische Drummer Sid (Jaycee Chan, Invisible Target) schläft mit der Freundin eines Triadenbosses (Kenneth Tsang, Stirb an einem anderen Tag) woraufhin ihn sein Vater (Tony Leung, Election) in die Bergen Taiwans schickt, um ihn zu schützen. Dort trifft er auf eine Gruppe von Zen Trommlern, deren Vertrauen er gewinnen will. Doch dazu muss er seinen ganzen Lebensstil ändern.