Die Regisseure Fernando Trueba und Javier Mariscal schildern zu den Rhythmen berühmter Jazzkünstler die leidenschaftliche Geschichte eines Pianisten und einer Sängerin. Der Weg soll die beiden Liebenden schließlich von den kleinen Bars in Havanna zu den großen New Yorker Clubs führen. Das preisgekrönte Werk ist als Bester Animationsfilm auch für einen Academy Award nominiert gewesen.