Der zweite Spielfilm von Marjana Satrapi erzählt die Geschichte des in seine Geige vernarrten Nasser-Ali Khan. Er beschließt zu sterben, als seine Frau Faringuisse diese in einem Streit zerschlägt. Der an die "Geschichten aus 1001 Nacht" angelehnte Genremix untersucht Nasser-Alis Beziehungen zu seinem Sohn, seiner ungewollten Frau, seiner wahren Liebe Irane und seinen Wurzeln. Mit Mathieu Amalric und Maria de Medeiros.