Bavo Defurnes erster Spielfilm erzählt die Geschichte vom 15-jährigen Träumer Pim (Jelle Florizoone). Er lebt mit seiner Mutter, einer übergewichtigen Schönheitskönigin, in einem Ort an der belgischen Nordsee. Seine Sexualität entdeckt er mit dem Nachbarsjungen Gino. Als der hübsche Schausteller Zoltan im Dorf auftaucht, ist plötzlich nichts mehr wie vorher.