Auch wenn Regisseur Mitch Glazer schon mit den Dreharbeiten zu seinem romantischen Drama Passion Play begonnen hat, gibt es kurzfristige Änderungen auf der Besetzungsliste. Neu hinzugekommen ist Bill Murray (The Limits of Control), der Toby Kebbell ersetzt und nun mit Megan Fox und Mickey Rourke in New Mexiko vor die Kamera tritt. Im Zentrum der Geschichte ist ein Jazz-Trompeter (Rourke), dessen Leben nicht nur aus Sonnenschein besteht. Eines Tages will ihm Mafiosi Happy Shannon (Murray) das Leben noch schwerer machen, doch ein Engel (Fox) erscheint und rettet den Musiker.
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