In seiner Tragödie erzählt Woody Allen die Geschichte eines Tennislehrers, dessen Gewissen bei seinen sozialen Aufstieg auf der Strecke bleibt. In den Hauptrollen dieses für Woddy Allens Verhältnisse düsteren Films sind Scarlett Johansson (Die Insel) und Emily Mortimer (Lieber Frankie) zu sehen.