Auf der Suche nach Inspiration wird der junge Filmemacher David Sieveking durch eine Rede seines Vorbilds David Lynch (Lost Highway) auf die Transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi aufmerksam gemacht. Sieveking schließt sich der Bewegung an, die eigentlich Glück, Erfolg und Frieden verspricht, sich im Laufe seiner Nachforschungen aber als durch Spendengelder weltumgreifende Sekte offenbart. Der Film zeigt Sievekings Weg durch die Welt von TM, er besucht das Hauptquartier, trifft auf Aussteiger und immer wieder David Lynch.