Der Zeichentrickfilm von Hubert Weiland und Ansgar Niebuhr erzählt die Geschichte der Prinzessin des Reiches Rosarien, die eines Nachts im Traum mit der Aufgabe betreut wird, auf das Einhorn-Baby Lucy aufzupassen, das auch sogleich in ihrem Bett erscheint. Auf abenteuerlichen Pfaden im Nachbarreich Bluetopia suchen sie Lucys Mutter. Die aber wurde vom bösen Winter-Prinzen Steele entführt und eingesperrt.