Gregg Araki erzählt in einer Mischung aus Horrorfilm und Teenagerkomödie die Geschichte von Smith, einem Studenten der sein Leben genießt und beiden Geschlechtern zugetan ist. Doch alles gerät völlig außer Kontrolle, als er Traum und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann und plötzlich Menschen begegnet, von denen er zuvor geträumt hatte.