Ein Liebesdrama aus dem Japan der 60er Jahre: Toru Watanabe hat gerade seinen besten Freund durch einen Suizid verloren. Mindestens genauso problematisch ist es, dass er sich zu dessen Freundin Naoko hingezogen fühlt. Doch der Tod des gemeinsamen Freundes belastet die Beziehung zwischen den beiden, sodass Toru sich der attraktiven Midori zuwendet. Doch will er für sie wirklich Naoko verlieren?