1899 ist China in der Hand von Kolonialmächten. Revolten gegen Ausländer, das Ende der Kaiser-Dynastien und der Erste Weltkrieg stellen die Menschen vor einige Umbrüche und Veränderungen. Die Regisseurin und Enkelin des Missionars Richard Wilhelm, Bettina Wilhelm, stellt in Wandlungen - Richard Wilhelm und das I Ging die Erfahrungen ihres Großvaters zu dieser Zeit dar. Geführt von einem Erzähler erfährt man die Stationen des ereignisreichen Aufenthalts von Richard Wilhelm in China.